Ce huitième volume de l'histoire du Seigneur des Anneaux poursuit l'analyse des brouillons de l'œuvre de Tolkien, où l'on voit naître des éléments imprévus mais dont l'importance se révèlera capitale, tel le palantír tombant lourdement sur les escaliers d'Orthanc, sa nature étant aussi mystérieuse pour les témoins de l'incident que pour l'auteur lui-même, ou bien comme l'introduction de Faramir dans le récit, un personnage que Tolkien dit n'avoir pas inventé, ni même seulement voulu. Plusieurs croquis de Tolkien représentant Orthanc, Dunharrow et Cirith Ungol illustrent cet ouvrage.