Ce douzième et dernier volume de la série The History of Middle-earth se compose de quatre grandes parties. Dans la première, Christopher Tolkien retrace l’écriture des annexes du Seigneur des Anneaux : le prologue et les appendices. La deuxième partie inclut des textes tardifs de J.R.R. Tolkien d'un grand intérêt, comme l’essai Of Dwarves and Men qui développe l’histoire des relations entre Nains et Hommes au cours du Premier Âge ou le long texte linguistique The Shibboleth of Fëanor, qui inclut notamment les noms en quenya de la plupart des princes Noldor des Jours Anciens. La troisième partie comprend deux enseignements de Pengolođ au marin Ælfwine sur l’histoire des langues des Elfes et le lembas. Enfin, la quatrième partie comprend deux textes narratifs inachevés : l’un se déroulant en Terre du Milieu durant les années sombres du Second Âge (Tal-Elmar) et l’autre prenant place à Minas Tirith, plusieurs décennies après la chute de Sauron (The New Shadow).