Ce cinquième volume de l'Histoire de la Terre du Milieu présente ces légendes telles qu'elles se présentaient à ce moment-là : les nouvelles versions des Annales de Valinor et de Beleriand, un Quenta Silmarillion amplement développé, une nouvelle Musique des Ainur (Ainulindalë), ainsi qu'une histoire des langues (le Lhammas) et des Étymologies contenant une grande quantité de vocabulaire. Ce tome retrace également l'émergence de l'histoire de Númenor, avec les premières ébauches de ce qui deviendra l'Akallabêth et un roman inachevé, The Lost Road.